О пользе "сушняка" Самбрус Е. О пользе "сушняка" // Строительство и реконструкция . . 6 марта 2003 (№ 3) . С. 19-21
Ситуация на рынке
Производство сухих смесей, пожалуй, - одна из наиболее активно развивающихся отраслей производства строительных материалов.
И тем она интересна как для участников данного рынка, так и для предполагаемых инвесторов.
Но стремительное развитие отрасли не означает, что здесь нет проблем. И пути их решения как раз и интересуют всех без исключения операторов - как маститых, так и тех, кто делает первые шаги.
Нельзя не заметить увеличение количества отечественных "смеседелов". Но шанс выжить на этом рынке есть лишь у предприятий:
" организовавших производство на качественном импортном оборудовании;
" постоянно "пополняющих" свой ассортиментный ряд;
"с широкой дистрибуторской сетью;
" постоянно контролирующих качество сырья и конечной продукции;
" ведущих активную рекламную кампанию и пропаганду применения сухих смесей.
Объем рынка
При подготовке данного обзора пришлось столкнуться с разными оценками емкости рынка сухих смесей. Поскольку некоторые операторы слишком широко трактуют термин сухие строительные смеси. В данном случае корректно говорить только о модифицированных сухих смесях -многокомпонентных продуктах с органическими добавками.
По оценкам крупных компаний, суммарный объем рынка можно оценить от 170 тыс. т до 220 тыс. т. Однако есть операторы, оценивающие объем рынка и в 400, и даже в 500 тыс. т. Столь большое "расстояние" между приведенными цифрами связано с расхождениями в статистических данных и различных оценках операторов, которые ошибочно включают в объемы рынка фасованные цемент, гипс и известь. Также, некоторые предприниматели полагают, что только поставки гипсовых смесей турецкого происхождения составляют 100 -115 тыс. т. В то время как официальный импорт ССС за 11 месяцев 2002 года составил всего 33 тыс. т (см. табл.).
Таблица
Импорт сухих строительных смесей в Украину (январь - октябрь 2002 г.) |
Страна |
Объем, т |
УКТ ВЭД 25202000 гипсовая штукатурка |
Молдавия |
1034 |
Германия |
618 |
Польша |
9198 |
Турция |
9522 |
Франция |
2747 |
ВСЕГО |
23681 |
УКТ ВЭД 32149000 смеси для г поверхностей фасадов, внутренних полов, потолков и т. д
подготовки стен строений, |
Молдавия |
4368 |
Германия |
1679 |
Польша |
6524 |
Италия |
580 |
Финляндия |
996 |
ВСЕГО |
1875 |
УКТ ВЭД 321410900 шпаклевки для малярных работ |
Молдавия |
1850 |
Германия |
685 |
Польша |
1153 |
Турция |
1935 |
Финляндия |
349 |
ВСЕГО |
6929 |
Хотя и официальная статистика тоже далека от совершенства. Например, в ВЭДовской классификации ССС "зашифрованы" под разными таможенными кодами. Наличие контрабандной продукции, занижение инвойсной стоимости импортного товара также не способствуют правильным оценкам продаж ССС.
Темп роста, по сравнению с 2001 годом, составил примерно 25%. Заметим, этот показатель сохраняется на протяжении нескольких лет, что подтверждает перспективность данного рынка.
В то же время, украинский рынок нельзя назвать окончательно сформировавшимся. (Но это опять же лишний раз доказывает возможность хороших перспектив для его участников. Хотя, подчеркнем, только для тех, кто предлагает, и будет предлагать лишь высококачественную продукцию).
Самый явный признак незрелости отечественного рынка ССС - огромное количество мелких производителей, разношерстная продукция которых зачастую дезориентирует потребителя, а качество дезориентирует саму идею национального "сухого" производства.
Справка
Украинская ассоциация производителей сухих строительных смесей была создана 18 мая 2000 года.
Члены Ассоциации: 000 "Хенкель Баутехник (Украина)", 000 "Фомальгаут", 000 "Полирем", 000 "НПП Гелиос", 000 "БИОН-Импекс", 000 "ТРСТ", 000 "ТММ", 000 "Аквалит" а также Академия строительства.
Ассоциация входит в государственную корпорацию "Укрстройматериалы" в качестве корпоративного члена.
Ею разработаны государственные строительные нормы ДБН "Устройство покрытий с применением сухих строительных смесей", вступившие в силу 1 января 2001 года.
Ассоциация постоянно сотрудничает с профильными институтами, проводит консультации среди производителей, организовывает учебные курсы, издает справочную литературу (например, "Сухие строительные смеси: справ. Пособие" / Е. К. Карапузов, Г. Лутц, X. Герольд и др. -К.: Техніка, 2000).
Президент Ассоциации - Ю. П. Спектор
Статистика
Во всем мире строительные смеси применяются на каждом этапе строительства. В нашей же стране сухие смеси используются в 15 случаях из 100.
Статистические данные свидетельствуют о том, что в Украине на одного человека приходится не более 3,5-4 кг в год. (Кстати, статистика потребления сухих смесей подтверждает оценивание объема рынка в 250 тыс. т).
Для сравнения: в Восточной Европе один житель потребляет от 20 до 30 кг смесей в год. А в Германии этот показатель еще выше - 60-70 кг смесей на человека в год!
Отечественные "суходелы"
Отныне можно смело заявлять о том, что на территории Украины появилось собственное "сухосмесительное" производство. Об этом красноречиво свидетельствует как количество предприятий по производству сухих смесей (около 100), так и количество выпускаемой ими продукции. Костяк отрасли сформирован примерно 20 предприятиями, но лидерами по объему выпускаемой продукции являются не более 6-7 отечественных производителей. (Практически все они - члены Украинской ассоциации производителей сухих смесей). К тому же, изготовление ССС становится все более технологически сложным. Мелким производителям, предлагающим на рынке простые шпаклевки и клей, будет все сложнее конкурировать с высококачественной продукцией крупных предприятий.
Конкуренция выходит на новый уровень: постепенно украинские предприятия переходят на более сложные рецептуры изготовления сухих смесей. Производители соревнуются, создавая полимерцементные, битумполимерные и гидроизоляционные материалы, сложные и декоративные штукатурки, цветные затирки, самовыравнивающиеся смеси и т. д.
Это свидетельствует о том, что период становления отечественной промышленности сухих смесей уже позади.
Лидерами-производителями сухих строительных смесей в Украине являются:
" ООО "Хенкель-Баутехник (Украина)" (г. Вышгород, Киевская область);
" ООО "Фомальгаут" (г. Киев);
" ООО "Полирем" (г. Киев);
" ООО ПК "Лидер" (г. Днепропетровск)
" ОАО "Павлограджилстрой" (г. Павлоград, Днепропетровская область);
" ООО "ПК "Полипласт" (г. Киев);
"ООО "БИОН-Импекс" (г. Днепропетровск);
" ООО"НПП Гелиос" (г. Львов);
" ОАО "Адинол" (г. Ривно);
" ООО "Микс" (г. Киев);
" ООО "Тимекс" (г. Харьков); . 000 "ТММ" (г. Киев); . 000 "ТРСТ" (г. Киев);
" ООО "Харьковский завод сухих строительных смесей";
" ООО "Аквалит" (г. Севастополь);
" ООО "Артель" (пгт Калиновка, Киевская область);
" ООО "Атлант-Стиль" (г. Львов);
" ООО "Керамике" (г. Ривно).
Проблемы производителей
Присутствие импорта (в процентах) отнюдь не увеличилось, хотя о вытеснении привозной продукции говорить рано: дешевые турецкие гипсовые смеси по-прежнему широко представлены на отечественном рынке. Здесь необходимо вмешательство государства: ввести серьёзные пошлины на ввоз готовых продуктов, а снизить ставки на заполнители, вяжущие и свойствообразующие добавки. Хотя последние действия государства направлены как раз в обратном направлении (поднятие ввозных пошлин на цемент).
И все же появление новых видов импортной продукции способствует тому, что и наши производители пополняют свой товарный ряд, модернизируют технологии. В итоге, появляются украинские аналоги ввозного товара, причем вполне конкурентоспособные, с очень высокими техническими характеристиками.
Импортный товар
В то же время, объем импорта в Украину пока что не сократился. Однако структура импорта за последние годы кардинально изменилась: отечественный продукт практически полностью вытеснил импортную продукцию из сегмента так называемых простых смесей. Из-за рубежа активно ввозятся лишь узкоспециализированные и дорогостоящие смеси. Таким образом, между зарубежными брзндами в сегменте сложных и специальных смесей сейчас разворачивается достаточно жесткая конкуренция.
Необходимо отметить, что существенная доля импорта (по данным некоторых операторов, до 115 тыс. т в год) приходится на гипсовые штукатурки и шпаклевки. В этом сегменте лидирующие позиции прочно удерживает турецкая продукция по демпинговым ценам. И никто из местных производителей более низкую цену пока предложить не может. Объём турецкого импорта достигает 80% от всего объёма потребления по данному виду ССС. (Это тот продукт, на котором торговцы делают деньги благодаря объёмам).
Основные зарубежные брэнды, представленные на рынке Украины, следующие: Knauf, Bolix, Stomix, Kreisel, Pufas, Dufa и Sopro (Германия), Atlas и Bentonit (Польша), Vetonit и Scanmix (Финляндия), Emfi (Франция), Mapei и Litokol (Италия), Markem (Турция), Mira (Дания) и Custom (США).
Среди наиболее крупных импортеров следует отметить компании: "Ависта", "Шомбург Центр", "Мета XXI", "Технобуд", "Тим Маркет" и некоторые другие.
Госрегулирование
На сегодняшний день как производители сухих смесей, так и потребители данной продукции сталкиваются с проблемой неравноценного качества аналогичных по назначению ССС, выпущенных разными предприятиями. Это происходит из-за отсутствия национальных технических условий, регламентирующих производство и методы испытаний ССС. Поскольку без таких документов не обойтись, то сложилась практика, при которой многие производители сами разрабатывают технические условия и нормативы, апробируют их в базовых организациях Госстроя, а затем принимают их на его же научно-техническом совете.
И все же постепенно в отрасли формируется информационная и нормативная база. Так, в 2001 году были приняты государственные строительные нормы В.2.6.-22-2001 "Устройство покрытий с применением сухих строительных смесей". Новоиспеченные нормы "регламентируют технологические процессы отделки и утепления фасадов; облицовочные, штукатурные, окрасочные и гидроизоляционные работы, устройство полов". Из ДБН следует, что все вышеназванные операции необходимо проводить, применяя сухие модифицированные полимерные смеси вместо традиционных растворов. Главное достижение этого документа - то, что он определил правила игры на этом рынке, то есть нормативы, определяющие требования к качеству, надежности и прочим показателям ССС.
* по данным операторов
Конечно же, до сих пор не все строители "слушаются" ДБН. "Мокрые" растворы все еще используются. Но прорыв очевиден: строители этот документ читают и узнают об особенностях и преимуществах ССС.
В стадии разработки сейчас находятся государственные стандарты - ДСТУ. Насколько нам удалось выяснить у производителей, они надеются, что именно этот документ и расставит точки над "і" в отрасли сухих смесей Украины, а именно - определит показатели и свойства, которые должным предъявляться к смесям.
Качество
Качество строительства " профессионализм строителей плюс высококлассные материалы.
Существует разница между задекларированны-ми качественными характеристиками сухой строительной смеси на бумаге и качеством конечного продукта. А у многих отечественных предприятий производство носит декларативный характер: мы может "это" произвести, если вы нам закажете.
СПРАВКА
Добавки
ССС " это уже не традиционный строительный материал, это " высокотехнологичный продукт. От 40 до 60% цены смеси составляют полимерные вяжущие и модифицирующие добавки " именно они дают ей те или иные свойства.
К сожалению, отечественная химическая промышленность производство добавок пока не освоила, и в ближайшее время вряд ли осилит это дорогостоящее и сложное производство. Поэтому в ближайшее время добавки будут по-прежнему попадать в нашу страну из-за рубежа |